一伙海盗袭击一个小村子，把村里的人几乎杀光，并掳走一个年轻女子。几名被驱逐的十字军路过这里，和村里一名会武术的女人一起击退了海盗。海盗乘船逃跑，十字军们乘船追赶搭救那个被掳走的女子。追上海盗船后，发现船上只有那名女子，却没有海盗，这时飞来一只怪兽，大家赶怪兽后才从那名女那里得知，她原来会一些魔法，用咒语把海盗都变成了怪兽，而怪兽又都飞走了，但其他上船的人也都会被这个魔法诅咒逐渐变成怪兽。于是大家回到村子里想办法，这些十字军里已经有两人变成怪兽被大家杀死。那个女子告诉大家，她是偷了一本魔法书学会了一点魔法，那本魔法书是属于一个叫黑龙的魔法师，他非常邪恶但法力高强，他手下有七条龙，他自己也会变成一条黑龙，那些受了诅咒而变成的怪兽，也会飞到黑龙那里。那个会武术的女人告诉大家前面有个地方住着一些女巫，也许能破掉这个魔法，大家到了那里后，女巫们也没有办法，于是大家只好去找黑龙，希望除掉他来解决诅咒。找黑龙的途中有一名十字军变成怪兽而被大家杀死。剩下的几个人找到黑龙，开始和他搏斗，又有两个十字军变成怪兽，但他们却没有失去人性，而是继续和黑龙搏斗。最终杀死黑龙，毁掉那本魔法书，变成怪兽的那两个人也恢